公司公告

2018年起外废配额总量大幅收紧

来源:http://www.mora-store.com 责任编辑:918博天堂 2019-07-17 16:08

  景兴纸业002067)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  本报告期内公司主要收入及利润来源为主导产品工业包装原纸的生产和销售。

  报告期内公司主要产品市场总体处于景气周期,与上年度相比景气度有所回落。进口原料的政策性限制及关税的调整成为影响本年度生产所需原材料及产品价格变动的重要因素。作为造纸行业中和宏观经济具有高度相关性的纸种,国内外经济形势的变化依然对公司生产经营产生直接影响,因此从长期看行业整体将保持增长态势,但短期必不可免地受到中美贸易战及国内社会零售总额增速放缓影响而有所承压。报告期内行业因原料供给受限,企业生产成本增长,同时下游需求不振,行业整体盈利状况有所下滑。

  公司生产所需主要原材料为废纸,本报告期内公司通过向市场采购国内回收的废旧包装纸箱等废纸,同时公司还需在国家生态环境部核准的额度内采购标号为11#、12#的进口废纸用于生产。自2017年4月18日《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革方案》推出后,进口废纸的数量被严格控制。2018年国家对进口废纸的多项限制政策落地,与上年度废纸进口总量相比,本年度废纸进口减少超30%,同时进口废纸额度明显向行业龙头企业、大型企业倾斜。报告期内国内废纸价格继续维持高位震荡,2018年8月23日起国家对包括美国废纸在内的部分美国进口商品加征25%关税,进一步推高本行业的生产成本。下半年度起受需求不振的影响,第四季度国内废纸价格出现回落。

  报告期内行业供求关系总体处于平衡状态。从供应端看,过去两年行业处于景气值高峰,促使行业出现主动性扩张,但相较以往扩张周期,本次产能扩张和项目实际落地明显受到环保政策和原料供应的抑制,新增产能的成本大幅提升,未来行业内大规模固定资产投资不具备可持续性,加上环保压力下落后产能的持续清出,报告期内未出现市场预期的因新增产能集中释放冲击产品价格情况。在需求端方面,由于包装原纸消费市场和经济呈正相关性,受中美贸易战及国内零售市场需求萎缩的影响,报告期内,行业首次出现旺季不旺的情况。

  报告期内,根据年初董事会制定的经营计划,公司各部门主要工作和完成情况如下:

  报告期内公司工业用纸事业部在环保持续高压及中美贸易战等外部环境影响下,无论是原料供应、生产、销售等各个经营环节都经受了严峻的考验,盈利状况较上年有所下滑,但产销依然保持旺盛局面。

  在原料供应方面,报告期内进口废纸的额度继续收紧,公司全年获批进口废纸许可证额度为35.46万吨,较上年减少26.38%,同时废纸供应缺口加大使得国废价格维持高位震荡,报告期内,公司充分依托成熟的原料供应渠道和供应商长期密切的合作关系,以丰富市场预判经验,主动化解风险,保证了生产所需原料的正常供应。

  在产品销售环节中,由于受中美贸易战和消费不振的影响,报告期内市场需求的一般规律被打破,行业出现旺季不旺的现象。在市场变化频率快且周期短,市场的竞争更趋于白热化的情况下,公司制订了快速反应的销售策略,根据市场波动趋势灵活调整定价和库存机制,同时严控资金风险,淘汰信用不良的客户开发高质量的新客户,既保证公司收益最大化又确保资金安全回收,实现管理层既定的销售目标。

  在生产环节中,工业用纸事业部强化了新产品开发和技术攻关。和国内废纸相比,美国废纸最大的优势在其纤维质量高可替代木浆使用,受进口废纸配额大幅降低的限制,报告期内公司对生产投料的比例进行了调整,原料质量的下降给生产管理带来了新的挑战,公司工业用纸事业部在生产和技术人员的努力下,充分发挥公司在废纸抄造方面的丰富经验和工艺技术特长,在兼顾环保和节能降耗要求的同时,努力提高与稳定生产运行率和产品质量,出色完成全年生产任务。

  报告期内,公司生产各类工业包装原纸133.53万吨,较上年下降0.11%,销售各类工业包装原纸128.42万吨,较上年增加3.47%,全年实现营业收入50.58亿元,较上年增长12.71%。

  2、生活用纸事业部: 与工业包装原纸相比,生活用纸的品牌与渠道是企业的价值核心,行业中拥有品牌和渠道绝对优势的龙头企业占据市场主导地位,品牌间价格竞争激烈,在原料价格居高不下的情况下,成本难以通过提价向下游传递。因此作为市场新进者,公司在生活用纸业务方面的经营环境一直较为严苛。报告期内公司该项业务销售量较去年略有下降,尚未能实现扭亏计划。

  根据董事会年初制定的经营方针,报告期内公司生活用纸的生产销售仍然以原纸销售为主,以品萱为品牌的终端生活产品则继续推进渠道整合及优化工作。报告期内生活用纸事业部在传统渠道方面采取进一步收缩KA渠道,巩固GT渠道及重点开发AFH客户的策略。在电子商务方面,生活用纸事业部新设电子商务营运团队,将电子商务的运营模式由代理运营改为自营模式,建立了包括天猫、京东、苏宁、微信小程序等在内的7大平台的自营门店,梳理并完善了电商及物流的业务流程,使得EC渠道上的价格执行力、销售毛利及物流费用较上年度有明显改善。报告期内为提高后加工设备利用率,公司生活用纸事业部和国内知名品牌开展合作,为知名生活用纸品牌妮飘,洁云等提供OEM服务。

  2018年生活用纸事业部生活用纸原纸实际产量为5.19万吨,达产率约为76.32%,实现销售4.62万吨,比上年减少6.29%,销售卷卫、软抽、手帕纸、商用大盘纸、擦手纸等终端产品.48万箱,比上年减少25.13%,在成本上涨的推动下,产品价格有所上升,全年实现营业收入3.77亿元,营业收入比上年略增2.62%。

  3、纸箱纸板事业部: 包装纸箱为工业原纸的下游业务,市场规模巨大但行业极其分散,近两年来在环保和成本上升的压力作用下,行业的集中度有所提升。作为中游行业,公司纸箱业务的盈利能力和上下游产业链密切相关,报告期内上游包装原纸价格上半年高位震荡,下半年有所回落,第四季度价格回落尤为明显,有利于包装业务锁定盈利空间,但下游需求不振,不利于纸箱销售和业务拓展。

  公司在过去两年顺应行业变化趋势对内进行整合和减负,报告期内包装事业部将资源集中于优势子公司,完成技改和设备提档升级,以降低上游原纸上涨带来的成本压力。年内包装事业部通过产品创新和管理创新,来满足客户多元化的需求,更好地服务客户,以稳定并促进存量业务和新业务的开发。全年公司纸箱纸板业务实现销售11,840.88万平米,比上年同期下降5.99%,实现营业收入4.88亿元,比上年同期下降0.46%。

  报告期内,公司以发展战略和市场需求为导向确立产品和技术研发,围绕着生产线的效率提升、产品品质保障、环境治理、节能降耗、安全可靠等各方面进行技术改造和攻关,公司开展研发项目38项,完成科研成果转化22项,2018年完成阻燃型牛皮箱纸板、饮料包装箱专用高强度白面牛卡、高档电子产品包装盒专用白面牛卡、高速纺纱专用纱管原纸、环保型纸管原纸、环保重型纸箱专用箱板纸、环保重型纸箱专用瓦楞原纸、快递箱专用箱板纸等8个新产品鉴定工作。2018年申请专利7项,其中发明专利1项,实用新型5项,外观设计1项;2018年获专利授权7项,其中实用新型6项,外观设计1项,发表科技论文11篇。截止到2018年底公司累计获专利授权31项,其中发明专利6项。

  5、对外投资情况方面:

  (1)报告期内公司通过二级市场减持浙江莎普爱思603168)股份有限公司股份1,758,901股。截至本报告出具日公司仍持有该公司2921.8305万股股份,股份占比9.0573%。

  (2)经公司股东大会批准,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司出资3,000万元认缴宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)15%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司临2017-63公告)。

  (3)经2017年第四次临时股东大会批准,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司认购5,000万元上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金份额,成其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司临2017-74公告)。截至本报告出具日,公司累计实缴出资额为3,500.00万元人民币。

  (4)经2018年第一次临时股东大会批准,公司于2018年9月出资900万元认缴安吉正海锦安投资合伙企业(有限合伙)的基金份额,成为其有限合伙人(LP)。

  (5)2018年2月,经公司总经理办公会议同意,公司子公司上海景兴公司与青岛云购物联科技有限公司(以下简称青岛云购物联公司)之股东及其他投资者签订《投资协议书》,上海景兴公司出资500.00万元取得该公司25.00万元股权。上海景兴公司已于2018年3月支付上述增资款,相关工商变更手续已于2018年5月18日办理完成。青岛云购物联公司成立于2012年3月14日,注册资本425万元,是一家专业从事自助售货机运营的企业。2018年8月,蚂蚁金服旗下上海云鑫创业投资有限公司完成对青岛云购物联公司子公司青岛触角物联科技有限公司(以下简称青岛触角科技公司)投资,该公司专业从事自助售货机软件开发及应用管理。蚂蚁金服投资青岛触角科技公司后,协议原股东按照与青岛云购物联公司签订的《投资协议书》,将各自所持股权的4%对青岛云购物联公司团队进行股权激励,完成股权激励后,上海景兴公司的持股数额减少至21.6万元,持股比例减少至5.0824%,相关工商变更手续已于2019年1月4日办理完成。

  (6)马来西亚投资项目的情况

  2019年2月,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》,同意公司在马来西亚建设年产80万吨废纸浆板及60万吨包装原纸的生产基地,计划总投资为29,940万美元。

  该海外投资项目的正式实施需要经过中国及马来西亚相关部门的批准及备案,公司于2019年2月28日取得了浙江省商务厅的企业境外投资证书,于2019年3月7日取得了浙江省发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书。2019年3月22日,公司已经在马来西亚完成全资子公司JINGXING HOLDINGS(M)SDN.BHD.[景兴控股(马)有限公司]的注册工作,公司编号为:1319319-U。截至本报告出具日,JINGXING HOLDINGS(M)SDN.BHD.已向马来西亚相关部门提交了收购GREENOVATION INDUSTRIES(M)SDN.BHD.股份的申请,收购完成后,公司将申请生产许可证变更至JINGXING HOLDINGS(M)SDN.BHD.关于项目实施的其他相关审批和备案工作尚在进行过程中。

  二、核心竞争力分析 公司目前是一家以生产工业运输包装纸和生活用纸为主的造纸企业,与同行业其他企业相比,公司具有以下几方面较为

  1、区域优势:公司所处的长三角地区为中国经济最为发达地区,制造业密集并具有旺盛的需求。公司的最佳销售半径正好覆盖上海、浙江、江苏等地区,处于江浙沪包邮区,该地区为我国主要的制造业基地和出口基地,也是电子商务业、快递业最为发达的区域,区域内箱板纸的需求量旺盛,且经济发达,箱板纸消费量大,废纸产生量大,也是良好的原料市场。

  此外,公司紧邻杭州湾畔的乍浦港,便于公司通过水路+仓库的业务模式进行异地扩张,突破产品销售半径的限制。

  2、工艺及技术装备的优势:公司近年来新增产能,均引进了国外一流造纸设备和技术,装备优良自动化程度高,公司吨纸消耗水平、产品质量稳定性居行业前列,核心技术达到国际先进水平。同时,通过与日本造纸企业所建立的技术合作关系,公司在快速消化吸收日本在废纸抄造方面独特技术的同时,对生产工艺进行了独特的创新并将其固化于主要生产流水线中。因此公司对造纸原料(废纸)的选择范围较广,为国内唯一可规模使用成本较美废低廉但抄造难度较大的日本废纸,一定程度上降低了公司生产成本。

  3、环保优势:公司是首批获得全国唯一编码排污许可证的19家企业之一,在环保装备、环保技术及环保标准执行方面有着明显的优势。通过工艺改进,公司平均吨纸污水排放量为4-5吨,远低于行业60吨的平均水平。生产废水的最终排放,主要通过嘉兴市联合污水处理网进行集中处理,管网排放的优势避免了公司因环保达标的争议而影响正常的生产经营,解决了环保隐患。由于管网系统的规模优势,所收取的排污费用低于行业一般公司自主的污水处理日常运营费用。较低的固定资产投资和运营费用使公司在环保方面保持成本优势。而随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大,以及对造纸企业污染物排放新标准的实施,公司的环保优势将益发凸显。

  4、品牌优势:公司一直从事箱板纸的生产经营,已成为箱板纸行业的龙头企业之一,是华东地区最主要的高档牛皮箱板纸和白面牛皮卡纸的专业生产企业。公司已建立自己的品牌,在业内具有一定的品牌影响力。公司为中国包装协会批准的中国包装纸板开发生产基地,公司的景兴牌牛皮箱板纸产品被中国品牌发展促进委员会授予中国驰名品牌。

  5、政策优势:公司生产绿色环保纸品,利用先进的技术,以再生利用的废纸为主要原料,林木资源消耗少。这种资源、产品再到资源的循环经济模式和技术是造纸行业发展的必然趋势,符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求,受到国家政策的鼓励和支持。三、公司未来发展的展望

  近年来世界政治经济格局继续发生深刻变化,国际时局动荡,贸易形势不稳,市场瞬息万变。在国家实施更为严厉的环保政策后,造纸行业的环保和原料成本不断被推高,行业加快了优胜劣汰的脚步,如2020年后中国全面取消固体废物进口,更将对行业产生深远影响。面对外部经营环境的变革,公司管理层将拓展思路,放宽视野,提高站位以开放的心态积极应对,抓住危机给行业变革带来的机遇,将现阶段整体战略目标调整为在努力推动公司内生性增长的同时,向上游延伸打通全产业链条,稳步推进海外原料与产能基地建设,实现公司上下游协同、跨国经营的发展模式,创造公司长期价值和可持续发展能力。

  (二)影响公司以及公司所处行业主要因素

  环保政策的出台和执行对行业的影响:随着国家相继出台和落实排污许可证的发放、进口废纸限制、环保税等一系列政策,造纸行业集中度加速提升,行业的进入壁垒和新产能落地门槛也由此提高,使得本行业景气度有望维持。2018年起外废配额总量大幅收紧,且分配更倾向于向业内大企业倾斜,预计今明两年外废额度将继续紧缩,国废需求缺口进一步扩大,生态环境部提出力争到2020年底前基本实现固体废物零进口,在此预期下,国内废纸需求将支撑废纸原料价格在高位运行,且未来仍有较大的上涨空间,对企业的生产成本形成一定的压力。2019年公司经股东大会批准,拟在马来西亚建设产能,在境外采购低价优质的外废加工废纸浆板,以打破进口屏障,消除进口原料限制对公司经营的影响。

  国际、国内经济形式变化的影响:箱板纸作为工业原料,其终端产品广泛运用于制造、消费、出口等各领域,对宏观经济变化有高度敏感性并呈现密切正相关性。2018年以来,大国间在贸易方面存在的争端,可能会对国内国际经济产生深远影响,亦使中国经济短期承压增长放缓,消费数据不振,行业景气度下降。2018年起,中国政府公布的多项减税降费政策落地,政府采取积极的财政政策,有利于降低企业经营成本,增加投资及消费信心,进而扩大社会总需求,长期看有利于本行业恢复景气度。

  行业内产能及集中释放的影响:受近年来行业景气度连续提升,业内产能扩张提速,如新增产能按预期释放,则短期内会影响行业供需关系。但和以往的产能扩张周期的不同,受环保能耗政策高压、原料可得性降低等因素影响,新增产能的成本大幅提升,未来行业内大规模固定资产投资不具备可持续性。目前行业内大企业的扩张已出现行业内横向并购,且在海外建立生产和供应基地的趋势。

  进口原纸对国内市场供求关系的影响:和进口包装原纸相比,国内包装原纸一直以其质优价廉,规格齐全及服务及时等优势而极具竞争优势,大部分高档原纸已基本替代进口。近年来国内原纸价格快速拉升,出现国内国际原纸价格倒挂的情况,原纸进口量有所放量。受进口原纸运输周期的影响,市场价格急剧波动进口商或将承受贸易损失的风险,因此,未来如果原纸价格波动剧烈,则即便存在价格倒挂,进口纸对国内原纸供应冲击也十分有限。受制于国内环保压力和原料短缺的困境,具有资金实力的行业龙头企业加快了布局海外的步伐,未来布局在海外基地原纸产能有向中国输出的可能,对国内原纸价格产生一定影响。

  (三)2019年公司各主要部门的工作重点:

  (1)以提升效率节能降耗为核心,挖掘内部增长潜力:目前国家正进一步收紧进口废纸额度,使得国内废纸价格长期看涨,且下游需求疲软,行业暂时进入调整阶段。2019年度公司将加强产、供、销各部门的协同效应,提高团队的执行力和营运效率,进一步降低生产管理各项成本。本年度公司将及时、全面、深入了解原材料行情信息,根据原材料价格变化情况和公司生产计划确定采购方案,实施最优原料库存管理,并在公司资金充裕的情况下,错峰在底部适当增加原料库存,平滑原材料价格波动。原纸生产方面,公司坚持走绿色发展之路,通过技术进步、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理,优化产品质量的同时降低成本,提升效率的同时降低能耗,努力实现本年度增产、增收新目标。年内公司将把风险控制作为工业原纸销售的重心,及时、动态地收集行业信息,针对行业变化动态策划销售政策,加强风险评估严控资金回收安全,最大化提升利润空间降低经营风险。

  (2)主动出击实施海外战略,打破原料困局:为应对国家对进口废纸的限制,2019年经浙江省商务厅、浙江省发改委及外管局批准,公司在马来西亚设立全资子公司,启动马来西亚生产基地一期项目即80万吨废纸浆板产能项目。作为项目前期筹备阶段,公司将在本年度组织相关人员和中介机构对马来西亚当地的政治经济、法律环境、宗教文化、金融政策、市场等进行必要的尽职调查,管理层在技术、法律、市场等多层面论证和制定具体实施方案和步骤,并对项目实施各阶段可能出现的风险做出评估并制定应对措施。ag环亚手机登陆。年内公司还将与当地政府及相关主管部门加强沟通交流增进彼此了解,积极配合当地有资质第三方环评公司完成项目环境评估的申报备案,早日推进项目落地。并在本年度落实现阶段重点工作:组建海外经营团队:公司实施海外战略,必须迅速建立具备跨境项目建设和运营管理能力的专业团队,除不拘一格吸纳拥有海外投资管理经验的外部人才以外,2019年公司将从内部选拔具备良好语言沟通能力的技术和管理人员,就马来西亚当地政治、经济、贸易、金融及法律框架的相关内容进行培训,打造一支年轻化、素质硬、专业强的跨境经营团队。

  落实融资方案:公司的业务及营运属资本密集型,和同行业相比目前公司的负债率相对较低处于较为安全的范围内。作为公司长期战略重要步骤,2019年公司启动海外生产基地的建设项目后,未来两三年将是公司项目资本开支较大的时间周期。

  因此,公司将在立足稳扎稳打的经营方式的前提下,适当增加财务杠杆,寻求多渠道的融资方案,并随时进行财务压力测试准备应对措施,努力消化公司非常规发展对公司生产经营及财务的影响。

  (1)加快渠道整合,推进渠道管理细分:2019年公司将重点开发AFH和电商渠道,传统GT渠道则将打造重点区域重点门店,利用实体店的展示功能,帮助公司产品尤其是新品直面消费者进行推广。同时,公司将根据不同渠道的特点制定适合的产品及产品定价策略和运营管理方式,增加各渠道运营团队在客户开发、人员招募、团队建设等方面的权限,在贯彻全员营销的理念下,建设公司生活用纸产品的终端形象,把产品推动到所有能够销售的场合。

  (2)加强产品的研发和推广力度,满足消费者多层次用纸需求:近年来国内生活用纸市场,特别是女性及母婴生活用纸增长迅速,市场空间较大,高端产品市场竞争较传统生活用纸市场温和。上年度公司正式推出品萱babyyoung母婴系列面巾纸,过硬的产品品质广受消费者好评,并拥有一定基数的忠实消费者,2019年,公司将此基础上,重点开发和推广保湿、柔滑和可湿水3大系列产品,提高公司高端生活用纸在市场上的影响力。

  (1)提升智能化程度和柔性生产能力:面对人力、原材料成本的不断走高,行业竞争加剧,客户需求攀升,2019年公司纸箱将重新梳理公司内部各个生产环节的投入与产出,找出相对薄弱、亟待优化的部分,进行技改和设备提档升级,特别是后段生产线的自动化装备升级,通过提升设备智能化提高生产效率,控制原纸损耗率,解决用工难题,以成本优势来竞逐市场。同时年内公司将自身情况、市场需求和客户要求,从设备、工艺、产品等多方位增加生产系统的柔性度,加快对用户需求变化的响应速度和提升适应市场变化的应对能力。

  (2)执行以客户为导向的营销策略:2019年公司将加强对下游优质客户的销售力度,夯实长期稳固的客户关系,通过定期访问定期对话的方式,加强与下游终端用户的联系,及时了解客户需求,更有效地获得行业洞察力及增加与客户粘性。

  密切关注纸箱终端市场的发展趋势及动态,把握市场动向、优化公司产品和产品结构,将市场需求作为新产品研发和技术创新的重点,力争走在市场前端,成为客户供应链中不可或缺的环节。

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